北京時間の午前 10 時、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、ウクライナ東部のドンバス地域で特別軍事作戦を実施することを決定したと述べた。その直後、ウクライナの首都キエフのボルィースピリ空港エリア、キエフ、オデッサ、ハリコフ、クラマトルスク、ベルジャンスクで爆発音が聞こえ、ヨーロッパ地域のロシアとヨーロッパ諸国をマークしました。両国間の対立は全面的にエスカレートしている。ウクライナ全体が戦争状態にある。
本稿執筆時点で、欧州の天然ガスのベンチマーク価格 TTF は MWh あたり 114 ユーロに急上昇しています。ロシアとウクライナの事件の出現は、国内外のクリーン エネルギー ビジネスにどのような深刻な変化をもたらし、太陽光発電や風力発電産業における従来のエネルギーの置き換えのペースにどのような影響を与えるのでしょうか?現在、一部の太陽光発電製品の原材料価格が上昇し、欧州などで風力や太陽光の需要がさらに加速すると予想されています。
特殊ガスの価格は上昇する可能性があり、輸送能力は逼迫しており、価格は高止まりしている
実際、ウクライナは世界の半導体製造用の特殊ガスの供給源であるため、この紛争の背後には、半導体で使用される一部の電子特殊ガスの不足が影響します。半導体製品は、インバーターなどの太陽光発電製品の重要な原材料でもあります。今後、一連の反応はありますか？
ウクライナは、ネオン、キセノン、およびクリプトンのガス市場で高い割合を占めており、紛争により、一部の特別なガス生産施設が稼働不能または損傷を受ける可能性があります。
いくつかの半導体メーカーは、特殊ガスは通常、ウクライナを含む多くの国から入手しているため、短期的には製品が不足することはないと述べています。マイクロンのメロッタ最高経営責任者（CEO）は、ブルームバーグ ニュースとの独占インタビューで、希ガスの一部はウクライナから来ているが、大量の在庫が用意されており、さらに重要なことに、同社には米国、欧州連合、欧州連合を含む複数の供給源があると語った。アジア。彼は、会社が状況を注意深く監視し続けており、状況が緩和されることを望んでいると信じています.SK Hynixも不活性ガスの在庫を大量に確保したと明らかにしたので、あまり心配する必要はない。しかし、需要は供給とほぼ一致する可能性がありますが、一部の希ガスの価格が上昇することは避けられません。製品であるネオンの価格は、2014 年のロシアとウクライナの紛争後に急騰し、その価格は 1 立方メートルあたり 3,500 ドルで、以前の 10 倍以上の高さでした。
両国間の紛争の激化に伴い、金の価格は大幅に上昇しました。太陽エネルギーで使用されるより一般的な銀ペースト製品の主な原材料は銀粉で、これはロンドンの銀価格に連動しています。銀価格の広範な上昇のニュースはまだありません。したがって、短期的には、銀ペーストの価格が上昇する兆候はありません。
ロシアとウクライナの事件は、特に新エネルギー製品のコンテナ輸送にどのような影響を与えるでしょうか?
Fang のオブザーバーによると、海上貨物価格は引き続き高いままです。過去 2 年間で、価格は 4、5 倍、またはそれ以上に上昇しました。最近の原油価格の高騰は、コンテナ輸送の原材料である軽油の価格上昇に影響を与える可能性がありますが、船主がこれを値上げしても、現在の高い船積み価格には影響しません。ブーストはそれほど大きくありません。ただし、コンテナ輸送の価格指数は短期的には低下せず、全体的な輸送能力は引き続き強化され、コンテナ輸送のサプライチェーンはタイトな状況になります。一方では、オミクロンの変異株により、多くのヨーロッパ諸国での流行が広がり続け、新たに診断された症例の蓄積により、輸出状況が高水準で維持され、出荷の市場は非常に好調でした.局地的な戦争のリスクに対応して、ヨーロッパは物資の備蓄を増やし、それによってトン海里の全体的な需要が増加する可能性があります。全体として、コンテナの容量はさらに不足し、海上輸送価格が急落する可能性は高くなく、現状を維持するか、わずかに増加する可能性が高くなります。
太陽光発電、風力発電など、世界的に再生可能エネルギーへの転換が加速
ロシアとウクライナの間のこのラウンドの局地戦争の開始は、従来のエネルギーに取って代わる新しいエネルギーの加速にプラスの影響を与えるでしょう。今日は終日、新エネルギー株が急騰した。Zhongli Group、Sungrow、Trina Solar、Risen Energy、Foster、JinkoSolar、JA Technology、LONGi、GoodWe、Chint Electric、Zhonghuan、Jolywood はいずれも終値で値上がりした。PV 50ETF は 1.53% 上昇しました。
最近、天然ガスの価格が高騰しています。これは、過去 1 年間で天然ガス価格が 4 倍近く上昇したヨーロッパ地域にとっては朗報ではありません。現在、ヨーロッパの天然ガスの 3 分の 1 は天然ガスに由来しており、地政学が供給問題を再び拡大しています。今日の午後 4 時現在、オランダの TTF ベンチマーク天然ガス先物価格は 4 回連続で上昇し、1 日で 41% も上昇しました。ジョー・バイデン米大統領も、ロシアに対してさらなる懲罰的措置を取ると述べた。ロシアの外国為替へのアクセスを制限する制裁は、石油、ガス、金属や作物などの商品市場を混乱させるだろう。
ヨーロッパの天然ガスへの依存度は非常に高く、90% に達しています。したがって、天然ガスの価格が急騰しているこの瞬間、天然ガスの使用に慣れている産業、電力、暖房のユーザーは、ニーズを解決するためのより安全な方法を模索するでしょう。太陽エネルギーなどの新しいエネルギー源への置き換えが加速されます。
Wood Mackenzie 氏は、変動する電力出力の急増により、ヨーロッパには送電網運用のバランスをとるための 4 つの選択肢があると指摘しました。機関の主要アナリストであるロリー・マッカーシー氏は、次のように述べています。前提は、天然ガスの途切れのない供給です。」
しかし、2030 年までに、バッテリー エネルギー貯蔵は、ヨーロッパの送電網のバランスを取るための最も安価なオプションとして、天然ガス ピークを追い抜くでしょう。ヨーロッパのすべてのセクターのエネルギー貯蔵容量は、現在の 3GW (揚水を除く) から 2030 年までに 26GW、2040 年までに 89GW に増加すると予想されています。 .それらのほとんどは、ユーザー側のバッテリーエネルギー貯蔵システムから得られます。「石油および石炭火力の発電コストも上昇し、最終的にネットゼロ排出政策は、すべての電力市場サービスの脱炭素化を目標とするでしょう」とマッカーシー氏は述べています。
アナリスト企業のブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスは、かつて調査報告書を発行し、次のように指摘しました。より頻繁にシャットダウンします。これにより、燃料の必要性と摩耗により、運用コストが増加します。
現在、天然ガスの価格が高すぎると、投資家は、この高価格の原料の問題を回避するために、新しい発電方法を交換するかどうかを慎重に決定します。
もちろん、天然ガスの輸出業者は、この状況が続くのを見るのをためらっています。彼らはまた、ガス価格を途方もなく高くする方法を見つけるでしょう。さもなければ、産業と電力の放棄の状況が形成されると、天然ガスの輸出が問題になります.
2014 年のロシアとウクライナの紛争の第 1 段階 (2014 年 1 月 19 日から 2014 年 3 月 20 日) と比較すると、主要な資産クラスのパフォーマンスでは、コモディティ価格が 7.6% まで急上昇しています。原油価格は 4.2% 上昇し、金価格は 6.1% 上昇しました (Haitong Securities による)。また、原油価格の高止まりにより、電気自動車、クリーン カーなどの使用がより重要になります。
新エネルギー、特に太陽光発電産業の将来の発展という点では、今年は引き続き改善されるでしょう。2月23日、関係者は、2022年に新たに設置された太陽光発電容量が75GW以上に増加する可能性があると予測しました。これは約75〜90GWです。この値は、国家エネルギー局のデータと比較されます。2021 年に同国の新たに設置される太陽光発電容量は約 55GW で、前年比で 36% ～ 64% 増加します。同時に、2022 年から 2025 年にかけて、わが国の年間新規太陽光発電設備容量は 83～99GW に達すると推定されています。産業情報技術省のデータによると、2021 年にわが国のポリシリコン、シリコン ウェーハ、セル、モジュールの太陽光発電生産は、それぞれ 505,000 トン、227GW、198GW、182GW に達し、27.5%、40.6% 増加します。 46.9%、前年比46.1%。太陽電池製品の年間輸出額は 284 億米ドルを超えました。
CITIC Construction Investment の最新の調査レポートによると、2022 年 1 月の国内の太陽光発電設備容量は予想を上回り、国内の新規太陽光発電設備容量は 7GW を超え、前年比で 200% 増加しました。その中で、分散型太陽光発電の新規設置容量は4.5GWで、前年比で250%増加しました。集中型太陽光発電の新たに設置された容量は 2.5GW で、前年比で 150% 増加しました。上流のシリコン素材、シリコンウェーハ、下流のバッテリー、モジュール、インバーター、副資材など、産業チェーンのすべてのリンクは通常、注文でいっぱいで、稼働率は低下するのではなく上昇します。今年の伝統的なオフシーズンは「弱くない」かもしれません。
これを書いて、ウクライナの人々が自分自身とその家族を守り、この特別な瞬間を安全に過ごし、できるだけ早く帰国するか、平和な家を見つけることができることを願っています.
投稿時間: 2022 年 3 月 12 日